Calipia : le blog

Un an après son acquisition de VMware pour 69 milliards de dollars, Broadcom a profondément réorganisé la structure de vente et de tarification des produits VMware, laissant de nombreux clients insatisfaits, dont de très nombreux (c’est le moins que l’on puisse dire, en France). La hausse des coûts et la suppression des licences perpétuelles VMware poussent désormais des entreprises à envisager d’abandonner cette technologie.

Une hausse vertigineuse des prix pour certains clients

Après la clôture de l’acquisition en novembre 2023, Broadcom a rapidement supprimé les licences perpétuelles VMware et restructuré les offres en quelques packs limités. Cette simplification a certes réduit les options de produits, mais en contrepartie, les tarifs pour certains clients ont été multipliés par trois, voire plus dans des cas extrêmes comme celui d’AT&T, qui dénonce une augmentation de 1050 %. De tels changements ont notamment contraint des entreprises à envisager rapidement des alternatives comme HyperV mais aussi OpenNebula et Proxmox.

Les hausses tarifaires et la suppression de nombreuses options de licences montrent une volonté apparente de Broadcom de se concentrer sur les grands comptes, plus à même selon le constructeur d’absorber ces hausses. Les grandes organisations étant moins flexibles également au changement. Cette pratique est néanmoins un tir à un coup, la vengeance du client sera sans doute terrible pour Broadcom, le raisonnement est très court terme pour l’entreprise : « montrer au marché que l’acquisition de VMWare est rentable »…

La gestion de Broadcom risque de porter atteinte à la fidélité des clients de VMware à long terme. En dépit de revenus en hausse de 47 % pour Broadcom grâce à l’acquisition de VMware, la pression sur les petites et moyennes entreprises ainsi que sur les clients institutionnels pourrait miner cette base de clients à mesure que d’autres solutions de virtualisation deviennent compétitives.

Des organisations plus modestes, telles que les hôpitaux et les institutions éducatives, font face à des difficultés pour s’adapter à ces nouveaux coûts. La restructuration des canaux de vente a également accentué cette tendance, Broadcom ayant supprimé des milliers de partenaires de revente en début d’année 2024 pour vendre directement aux plus gros clients.

Mais quitter VMware est souvent un défi coûteux et complexe

Alors que certaines entreprises, notamment des PME et institutions publiques, cherchent des solutions de rechange, la transition hors de VMware s’avère complexe. Les environnements IT basés sur VMware sont souvent profondément intégrés dans les infrastructures des entreprises, rendant les migrations coûteuses et longues. Avec en particulier les tests de stabilité et de compatibilité à réaliser avant de pouvoir envisager une migration complète, ce qui représente un défi logistique et financier conséquent.

Mais cette acquisition de VMware par Broadcom a par ailleurs favorisé deux tendances émergentes : la « revirtualisation » et la « dévirtualisation ». La revirtualisation consiste à adopter des hyperviseurs alternatifs pour éviter les coûts des nouvelles licences VMware, tandis que la dévirtualisation implique un retour à des environnements physiques pour certains workloads. Selon le rapport Gartner 2024, la pénétration de ces deux approches reste limitée mais pourrait croître dans les années à venir, poussée par des motifs financiers et une volonté d’indépendance vis-à-vis de Broadcom.

Avec cette acquisition, Broadcom capitalise sur le leadership de VMware en virtualisation pour maximiser ses profits via des modèles de licences par abonnement et une concentration sur les grands comptes. Cependant, cette stratégie radicale pourrait ouvrir la porte à une désaffection progressive de la part des clients traditionnels de VMware, poussés vers des alternatives. L’avenir nous dira si Broadcom ajustera ses pratiques pour retenir ses clients ou s’il maintiendra le cap, même au risque d’une migration progressive vers d’autres solutions du marché.

Nous reviendrons sur tout ceci lors du prochain Briefing Calipia…