Calipia : le blog

Le récent rapport trimestriel de Microsoft a révélé un tableau contrasté. Si la croissance, bien que solide (+16% !), de ses services Azure a légèrement ralenti, un nouveau cheval de bataille prend le relais : les abonnements basés sur l’intelligence artificielle. Satya Nadella, lors de la conférence sur les résultats, a levé le voile sur un chiffre très attendu : 15 millions d’utilisateurs payants de 365 Copilot. Ce chiffre, impressionnant à première vue, mérite une analyse plus approfondie, notamment pour les DSI qui envisagent l’intégration de telles solutions.

À 30 euros par utilisateur et par mois, Copilot 365 est en passe de générer plusieurs milliards d’euros de revenus annuels pour Microsoft. Une aubaine, d’autant plus que l’entreprise semble prendre une longueur d’avance sur ses concurrents directs. Google, par exemple, revendique environ « que » 8 millions d’abonnés d’entreprise pour Gemini Enterprise (à partir de 21 dollars par mois), et Anthropic, avec son produit Claude, bien que connaissant une croissance rapide de ses revenus d’abonnement, ne communique pas de chiffres comparables. Même OpenAI, le leader incontesté des abonnements grand public avec 35 millions de clients payants pour ChatGPT (en juillet dernier), et 7 millions d’abonnés pour sa version entreprise à 30 dollars par utilisateur, voit émerger finalement un concurrent de taille sur le segment des outils de productivité intégrés.

Cependant, au-delà des chiffres bruts, l’aspect le plus saillant réside dans les implications techniques et stratégiques de cette approche. Microsoft compte plus de 400 millions d’abonnés aux applications Office 365 dans le monde. Le potentiel de croissance pour Copilot est donc colossal. Mais la réalité du terrain est plus complexe. Des retours (nous vous en parlions sur le blog) indiquent que de « grands clients » paient pour Copilot sans l’utiliser intensivement. C’est le talon d’Achille de toute innovation logicielle : la valeur d’usage doit être à la hauteur du coût. Pour un DSI, l’investissement dans Copilot 365 ne se justifie que par une augmentation tangible de la productivité et une optimisation des processus métier. Si l’IA ne génère pas un réel bénéfice opérationnel, l’abonnement devient une charge, non un investissement. Or, lorsque l’on utilise l’IA Copilot en « Commodité » (comme Outlook, Excel, etc…) difficile de réellement mesurer un ROI…

Nadella et ses équipes s’efforcent d’ailleurs d’améliorer le produit, en intégrant des technologies d’Anthropic et d’autres partenaires pour enrichir les fonctionnalités de Copilot et développer un « agent » capable de prendre le contrôle des appareils Windows et d’utiliser n’importe quelle application. Cette vision, qui n’est pas sans rappeler le produit « Cowork » d’Anthropic, soulève des questions fondamentales sur la gouvernance des données, la sécurité et la supervision des actions de l’IA. Les architectes système devront se pencher sur les mécanismes de contrôle, d’audit et de traçabilité de ces agents autonomes, afin de garantir la conformité et la résilience des infrastructures.

L’analyse de la répartition des investissements de Microsoft révèle également une décision stratégique intéressante. La croissance d’Azure n’ayant pas atteint les prévisions de certains analystes, la directrice financière, Amy Hood, a expliqué que la société allouait une partie de sa capacité de serveurs, notamment les précieuses puces Nvidia, au développement et à l’exécution de Copilot 365 et d’autres produits IA. Cette stratégie, bien que potentiellement frustrante pour les actionnaires axés sur la seule croissance d’Azure, est justifiée par la rentabilité intrinsèque du logiciel par rapport à la location de serveurs cloud. Les marges brutes des ventes de logiciels sont généralement bien plus élevées. Nadella a d’ailleurs souligné la réduction des coûts d’exécution de Copilot 365 grâce à l’optimisation de la puissance de calcul requise.

Cette orientation nous rappel (pour ceux qui en doutaient encore :)) que l’investissement massif de Microsoft dans l’IA n’est pas seulement un coup de marketing, mais une réallocation stratégique de ressources informatiques critiques. L’optimisation des modèles d’IA pour réduire leur empreinte de calcul est une discipline en soi, et la capacité de Microsoft à rendre Copilot plus efficient aura un impact direct sur ses marges et sur la pérennité de son modèle économique. Cependant, il est crucial de ne pas perdre de vue que la performance technique réelle et l’adoption utilisateur restent les arbitres ultimes du succès de Copilot 365. Le DSI averti devra évaluer non seulement les promesses fonctionnelles, mais aussi la maturité technique, la sécurité et l’impact réel sur les opérations avant de se lancer à corps perdu dans cette nouvelle ère de l’IA embarquée 🙂